故事發生在抗日戰爭時期的中國，格拉迪（英格麗·褒曼IngridBergman飾）是一名非常虔誠的基督教徒，在排除了千難萬險之后，她終于得到了參加傳教團的資格，千里迢迢的來到中國傳教。格拉迪的大本營是六福客棧，此時正值戰爭時期，物資極度緊缺，處處危機四伏，在這樣惡劣的環境中，格拉迪依然沒有放棄過自己的責任和義務。在中國傳教期間，格拉迪邂逅了名為林（尤爾根斯·庫爾特CurdJürgens飾）的國民黨情報官，兩人在亂世之中墜入了情網，林覺得此地太危險不宜久留，一直都在勸說格拉迪返回英國，被后者拒絕了。格拉迪接手了50名孤兒，她決定護送這些孩子們前往西安。