1980年代，我國東南沿海，外輪瑪利亞號因連撞漁船、走私船惹上麻煩。夜晚，漁家女闖進包箱，向長谷川船長（王顯 飾）索要落水失蹤的爺爺。刑警隊長司徒明杰（張毅 飾）聞聲出現，大副山野（仇曉光 飾）接到“法院傳票”，司徒知其有詐。海面上，走私首犯李澍（孫大雨 飾）劃槳在逃，司徒驅艇追趕。海員俱樂部里，昔日遭歹徒侮辱的顏紅（白靈 飾）看見司徒，轉身跑回房間痛哭，舒放（崔智 飾）不懷好意撲向痛哭的顏紅，顏紅發現舒放正是昔日侮辱過自己的歹徒，她把毒藥灑進了水杯。司徒從顏紅手中接過寫給自己的信，一只掌握犯罪證據的膠卷從顏紅發間落下......