橫掃中亞、西亞，躍馬歐洲的成吉思汗（涂們 飾）62歲了。面對(duì)瘟疫肆虐，勇戰(zhàn)沙場的蒙古將士不斷倒下，殺人如麻的他，突感死亡的臨近。如同歷代帝王一樣夢想長生不老之術(shù)。長春真人丘處機(jī)（趙有亮 飾）被傳說300歲，懂生死，通曉治國治民之道深居于文登昆崳山中。金和宋的皇帝曾派人 來請(qǐng)，均遭拒絕。成吉思汗聞知定要會(huì)他，命劉仲祿（耿樂 飾）不遠(yuǎn)萬里一定要帶回丘處機(jī)。 丘處機(jī)算出這一行自己將有去無回，但為了天下百姓免遭戰(zhàn)亂之苦，丘處機(jī)帶著一口棺材，毅然上路。而他的愛徒趙道安（余少群 飾），不愿師父一人前往西域受苦，甘愿一路隨行。途中，一心想找成吉思汗報(bào)殺夫之仇的契丹女（李小冉 飾），三次變換身份，希望打動(dòng)丘處機(jī)，帶她一同前往西域。 一行人歷經(jīng)生死險(xiǎn)阻，終于到達(dá)八魯灣與成吉思汗相見。成吉思汗向丘處機(jī)索要長生不老之藥，丘處機(jī)卻直言“只有衛(wèi)生之道，而無長生之藥”。經(jīng)過幾番波瀾不驚的心戰(zhàn)，讓成吉思汗明白了“天道喜善惡殺，珍惜別人的生命就是延長自己的生命”的道理。并教授蒙古將士們沐浴衛(wèi)生，使瘟疫銳減。頓悟后的成吉思汗停止了征伐的腳步，班師東歸。封丘處機(jī)為大國師。