伊萬是個混日子的屌絲，經常假裝自己會魔法，虛張聲勢弄虛作假幫助客戶解決問題以牟取暴利。某天他忽然去到一個可以讓魔法成真的陌生地方。這個地方被稱為貝羅里奧，這里居住著俄羅斯民間史詩里的人物。伊萬很驚訝地認識了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某種原因，他們都確信伊萬是伊里亞·穆羅梅茨失去的兒子，認為他是拯救貝羅里奧的人。在這個童話世界里，一切都是顛倒過來的：善良戰勝邪惡都是曾經的事，并且一個個的戰士開始消失，而伊萬恰好是最后一位將世界恢復平衡秩序的戰士……