老楊頭（羅京民飾）是陜西華縣一名獨(dú)居老藝人，家中珍藏著表演皮影戲的全套行當(dāng)。一天，離家多年的兒子突然領(lǐng)回了洋女友和洋孫子布魯克斯（丁佳明飾）。觀念受到?jīng)_擊的老楊頭還未回過神來，兒子和女友又因要遠(yuǎn)赴可可西里工作而匆忙將布魯克斯托付給了自己。措手不及的老楊頭只得生澀的充當(dāng)起洋孫子的看護(hù)人，爺孫倆時(shí)常因東西方文化差異和語言不通發(fā)生沖突。為了讓布魯克斯喝到鮮牛奶，老楊頭找上了養(yǎng)奶牛的鄉(xiāng)文化站王站長（劉天佐飾）。正醞釀開班傳承皮影戲的王站長借機(jī)力邀老楊頭復(fù)出。在王站長不懈的游說和布魯克斯的影響下，老楊頭的皮影班終于成功開授，他與布魯克斯之間也因?yàn)槠び皯蜻@種獨(dú)特溫馨的溝通方式變得親密無間。