1941年，抗日戰爭進入白熱化階段，山西鳳城日寇糾集重兵對根據地展開大規模掃蕩。我軍派出以李劍（于震飾）為首的“利箭特種部隊”深入敵后，使日軍深受重創，清水光一（陳昊飾）惱羞成怒，實施了嚴酷報復。因大雨所困，李劍滯留在玉良鎮客棧，與南京特派員章云飛（范雨林飾）、軍統殺手張志（付嗡飾）、以及維持會漢奸等人展開了一場混戰。李劍的姐姐李玲為掩護地下黨員林筱雨（李萌萌飾）壯烈犧牲，李劍強忍悲痛冒充章云飛打入國軍45旅。敵人對他的身份產生懷疑，窮盡各種手段試探，都被他一一化解。因叛徒出賣林筱雨被捕，李劍設計將其救出，倆人展開了艱難的對敵策反工作......