故事發生在1940年的關東山，老抗聯戰士燕彪為了保護被日本人追殺的大俠步鷹（馬精武飾），慘遭敵人滅門，他的兒子燕雙鷹（張子健飾）在命懸一線之際得到了姍姍來遲的步鷹的拯救，死里逃生。步鷹收養了燕雙鷹，不僅將他視為自己的孩子，還收了他做徒弟，將畢生的武功傳授給他，希望他有朝一日能為自己的父親和家人們報仇。燕雙鷹繼承了父親正直堅韌的性格，十分擅長習武，在步鷹的調教之下，他的武藝日漸精湛。但與此同時，燕雙鷹發現步鷹的真面目并非表現出來的那副正人君子的樣子，他私底下和地下黨、國民黨以及日本人暗通曲款，從中牟利，為了賺錢，甚至不惜想要犧牲燕雙鷹的性命。